Термин road show (в переводе с английского — «дорожное шоу») означает заключительный этап подготовки при первичном публичном размещении акций (IPO), в ходе которого руководство компании проводит серию встреч с потенциальными инвесторами и презентует им производственные возможности и финансовые результаты.
Конечно, в наш век цифровых технологий это можно сделать посредством Интернета и других доступных средств коммуникации. Однако традиции на фондовом рынке таковы, что покупатели предпочитают говорить с продавцом, как говорится, глаза в глаза.
По нашим данным, топ-менеджеры алмазной компании во главе с президентом Федором Андреевым в минувшие выходные прибыли в Нью-Йорк, где и пройдет серия презентаций. Затем предположительно такие же встречи с инвесторами пройдут еще в одном ведущем мировом центре фондового рынка — Лондоне. Все это время презентации будут организованы и на Московской фондовой бирже, где, собственно, и состоится размещение акций.
Объявление окончательной цены намечено на 25 октября, а расчеты и закрытие сделки — на 28–31 октября. А вчера стало известно, что ценовой диапазон в компании определили на уровне 35–38 рублей за одну акцию и в случае успешного размещения «АЛРОСА» сможет привлечь не менее $1,3 млрд. Причем эти средства, как ранее неоднократно заявляли в российском правительстве, будут направлены на финансирование крупных инфраструктурных проектов в Якутии.
Интересно, что нижний предел цены акций установлен выше текущих котировок компании. По итогам пятничных торгов на ММВБ акции стоили 34,75 рубля за штуку, что на 5,8% ниже котировок предыдущего дня. Вообще за прошлую неделю бумаги «АЛРОСА» подешевели на 10,2%.
Впрочем, такие колебания считаются обычным делом накануне IPO. А по словам источников авторитетного издания «КоммерсантЪ», для государства важнее сам факт успешной приватизации, нежели цена. Ведь это не только крупнейшая приватизационная сделка за последние полгода, но и первое IPO в рамках проекта создания в Москве международного финансового центра.
Как известно, ключевой причиной продажи принадлежащих Правительствам России и Якутии 14 процентов акций стала недооцененность компании из-за чрезмерного присутствия в её капитале государства, которое никак нельзя назвать эффективным собственником.
Однако в середине сентября стало известно, что на IPO будет выставлено еще два процента акций, принадлежащих подконтрольной «АЛРОСА» кипрской оффшорной компании Wargan Holdings Limited. При этом руководство компании заявило, что вырученные от продажи средства будут использованы для частичного погашения текущего долга.
В этом свете довольно интересной представляется появившаяся опять же только вчера информация о том, что известный российский бизнесмен Сулейман Керимов в течение августа-сентября продал принадлежащий ему пакет акций «АЛРОСА». При этом остается неизвестным, кому продал и за сколько.
Зато всем, кто интересуется событиями вокруг приватизации «АЛРОСА», известно, что Керимов до недавнего времени выступал за продажу аж контрольного пакета и не скрывал своего повышенного интереса к алмазным акциям. Как выяснилось, он их даже скупал и довел свою долю, по различным оценкам, до двух процентов.
Однако усилиями правительства Якутии и менеджмента компании этим планам не суждено сбыться, так как главный акционер — Правительство России, которому принадлежит около 51 процента акций, приняло решение именно о поэтапной приватизации. Видимо, миллиардер потерял после этого всяческий интерес и вынужден был продать свои акции. Причем с изрядной долей прямых потерь.
Как видим, уже первый день road show принес множество интересных новостей. В основной своей массе положительных для «АЛРОСА», а значит, и для всей республики. Остается надеяться, что долгожданная приватизация пройдет успешно и только укрепит позиции компании на мировом алмазном рынке. Ждать осталось недолго. Счет пошел на дни.